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深圳报道 本报记者 丘慧慧
对手转变为朋友,朋友依旧是潜在的敌人。
站在一块即将开封的巨大蛋糕——中移动TD-SCDMA设备采购大单——面前,中国本土与海外电信设备商之间的关系,从未表现得这般融洽。
一位正在向中移动提交TD设备供应标书的设备商人士向本报透露,在2G时代占据绝对主流地位的诺基亚、爱立信以及西门子,通过与普天、中兴和华为的合作,也进入到此次招标中。
据了解,在此次招标中,竞标的具体厂家为:华为、中兴、诺基亚、爱立信和阿尔卡特参与了核心网竞标;大唐、普天、中兴、鼎桥、新邮通信(大唐移动在广东的OEM厂商)则参与了无线接入系统竞标。
目前业界主流的预测认为,本土设备商将在本轮TD采购中占据85%份额。按照今年TD招标最高价值将达到267亿元计算,本土厂商将截获超过230亿元的真金白银,而海外厂商则可获30亿-40亿元的份额。
一位国产设备商人士认为,应该在战略上鼓励国际厂商加入,"目前全球发出的120张3G牌照中,有101张预留了TD-SCDMA频段,如果更多国际厂家参与,就可以为TD将来打开更为广阔的市场空间。"
招商证券3月7日新出的一份分析报告亦表达了相同观点。该报告认为,中国政府力挺TD的坚决态度,大大超出了所有人的预期,因而海外厂商以合作方式竞标实为形势所逼,与此同时,爱立信等国际厂商与本土企业的合作,"将有助于推动TD-SCDMA产品的国际化"。
竞合微妙局面
在此次TD招标大局前,中外设备厂商竞合的微妙关系表现得淋漓尽致。而这种错综复杂的暧昧关系,尤以华为、普天、诺基亚和西门子的四角关系耐人寻味。
在此之前,"华为+西门子=鼎桥公司"以及"诺基亚+普天=普诺公司"的格局,早已为业界熟知。然后,诺基亚与西门子去年6月全球电信系统部门的合并,令上述格局变得一片混沌。
诺基亚中国区总裁何庆源几天前曾表态,由于两家合资公司皆是针对中国3G市场中正在进行试验网建设的TD-SCDMA,因而普诺公司与鼎桥公司"整合是必要的"。
颇有意思的是,此前业界盛传,在诺基亚与西门子合并网络业务之后,华为将从鼎桥撤出,单独成立TD产品部门。
对此传言,华为移动事业部人士坦言,尽管目前还只是传言,但却反映了华为与西门子之间的尴尬:一方面,合资公司的协调不力正在影响着华为在TD中的实际控制力;另一方面,西门子与诺基亚的网络业务部门合并后,华为希望诺基亚与西门子在中国合并的新公司尽快接手原西门子在鼎桥的股份,但迟迟未有回应;再次,在诺基亚与西门子网络业务合并之前,总投资达9亿元的普诺公司(诺基亚和普天分别占49%及51%股份),目标也是提供TD设备,四者之间的关系将如何进行协调?
最为关键的是,中移动的招标大局已开,已经没有时间来理顺关系的华为、普天、诺基亚、西门子匆忙上阵。据华为人士透露,在TD招标中,华为、诺亚基估计会在核心网部招标中单独参与竞标,而其它基站等无线系统设备还是分别通过合资公司鼎桥、普诺竞标。而按业界统计,核心网将只占整体设备招标的15%。显然,华为在此轮TD招标中的收成,还将仰仗鼎桥的表现。
有分析人士认为,在全球市场上,诺基亚与华为在GSM和WCDMA领域都是实质的竞争对手,未来两者在中国以及全球市场的合作与竞争,将是一个复杂而难以理清的问题,这也将给鼎桥、普诺两者的整合带来困局。
此外,在中国2G时代占据垄断地位的爱立信,2005年开始与中兴通讯合作投入TD-SCDMA产品研发。据中兴通讯人士透露,根据中兴通讯和爱立信签署的战略合作协议,爱立信此次将以OEM方式把中兴的TD基站集成到其无线接入网络中,打包参与竞标。据称,选中中兴通讯作为合作伙伴,爱立信看中的是中兴完整的产业链条,以及远优于大唐的产品化、商业化能力。
技术与客户关系之辩
主流的观点都乐观地预测了本土设备商在本轮TD招标的主导地位。
招商证券分析,在未来的TD蛋糕切分中,中兴、华为(含鼎桥)与大唐移动将会成为TD-SCDMA主要设备提供商,预计三者的市场份额分别为35%、20%及30%;而东方证券亦就未来TD的格局作出如下预测:中兴通讯35%,大唐30%,华为(含鼎桥)25%,普天10%。
而一位本土设备商人士认为,以上对格局的判断仅仅只能看作某一阶段相对静态的数字。他认为,设备商与运营商的客户关系、不同的建网周期都会影响到竞争格局的变化。
招商证券研究报告分析,TD网络建设大致可以分为覆盖、扩容和成熟3个阶段。参照联通GSM网建设周期成本的变化,联通在GSM建网初期,每线综合造价高达3000元,比扩容期的1200元高出了2.5倍。在覆盖期,由于需要新增大量的基站,配套、传输的投资比例较大,TD网络综合造价也会比较高,因而今年的建设成本相对也会较高。
这将意味着"初期采购对技术上相对有优势的设备商较为有利,但是进入扩容期和成熟期后,变数还是很大"。前述设备商人士称,从早期而言,中兴通讯、大唐的优势较为明显,但基于2G时代的合作,爱立信、华为、诺基亚等在中国移动的客户关系明显要优于中兴通讯与大唐,随着华为、爱立信、诺基亚在后期TD投入的加大,扰局的因素仍然存在。
但是,业界人士认为,无论如何,国际厂商加入竞争势必会增强TD作为一个国际标准的成熟速度和影响力。"中国TD网络的成功,会事实上影响到海外市场,尤其是亚洲、非洲、东欧等尚未建3G网络的地区对制式的选择。"前述设备商说,这才是有关方面鼓励国际厂商加入TD竞赛的本意。
