记者/张赛男
实习生/张新雨
近期半导体板块笼罩在砍单潮的阴霾中，但上游设备环节似乎并未受到影响。
继中微公司（688012.SH）发布大增的半年报业绩预告后，半导体设备零部件厂商新莱应材（300260.SZ）发布的业绩预告显示，上半年净利润翻倍增长。
此外，半导体设备厂商至纯科技（603690.SH）公告称，上半年订单增长情况良好。
7月11日，新莱应材相关人士对21世纪经济报道记者表示，“业绩增长的主要动力是本土替代，公司在手订单饱满预计持续4-6个月，2022年全年公司承接订单量呈乐观态势。”
上半年保持增长趋势
新莱应材发布的半年度业绩预告显示，2022上半年公司实现归母净利润1.45-1.65亿元，同比增长113.59%-143.05%；扣非后净利润为1.437-1.637亿元，同比增长128.63%到160.45%。
其称，业绩增长的主要原因是公司主营业务快速增长，毛利持续上升，同时很好地控制了费用的增长。
新莱应材的主要产品包括压力管道组件、各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件等。在其下游应用中，来自食品处理设备、灌装设备、包装设备的营收占据了半壁江山，半导体业务占比约26%。
据悉，公司半导体行业主要涉及领域有IC、LED、LCD及光伏等。主要应用于设备端及厂务端，包括真空系统及气体传输控制系统。
在6月底的一次机构调研中，新莱应材表示，泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速，且海外子公司继上半年新冠疫情影响后恢复正常生产，整体增速迅猛。“随着公司产能的释放，公司的毛利也随之提升，尤其在泛半导体板块，公司的高毛利产品占比也逐渐提升。”
公司还提到，国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、正帆科技、至纯科技、亚翔集成都是其下游客户。其强调，“公司产品订单充足，产能良好。未来气体系统产品将是重点攻克的方向。”
至纯科技也是一家半导体设备供应商，以高纯工艺系统与半导体湿法设备为核心。近期公告显示，截至2022年6月30日，公司新增订单总额为23.62亿元，同比增长37.33%，其中半导体制程设备新增订单8.06亿元。截至2022年6月30日，公司来自半导体板块新增业务订单额占比达82.50%。
国内刻蚀设备龙头企业中微公司此前发布的半年度业绩预告显示，上半年实现营业收入约19.7亿元，同比增长47.1%；新增订单约30.6亿元，同比增长约62%；实现归母净利润为4.2亿元到4.8亿元，同比增长5.89%到21.02%；扣非后净利润为4.1亿元到4.5亿元，同比增加565.42%到630.34%。这份成绩单被市场认为超出预期。
中微公司表示，受益于设备市场发展以及公司产品竞争优势，上半年的营业收入和毛利同比均有大幅增长。
从上述三家公司来看，虽然消费电子行业砍单消息不断，但设备环节的订单和营收增长都并未受到太大影响。
外部数据也印证了这个环节的增长，据媒体报道，日本半导体制造装置协会（SEAJ）7月7日发布的预期显示，2022年度日本产半导体制造设备的销售额将比2021年度增长17%至4.0283万亿日元（约合人民币1978亿元）。连续3年创新高，首次超过4万亿日元。
下半年需求仍旺盛
21世纪经济报道记者在此前报道中指出，设备商的业绩增长与上游晶圆厂的持续扩产有关。
万业企业（600641.SH）近日在互动平台表示，目前国内本土晶圆厂持续扩产，带动半导体设备需求旺盛。万业企业旗下嘉芯半导体致力于开拓国内半导体设备领域市场，由于目前8寸设备供应不足，短缺的设备会在2030年前成为市场的持续增长点。
目前部分晶圆厂已启动半导体设备招标，据德邦证券，今年上半年主要招标厂商为积塔半导体、华虹无锡等偏成熟制程的晶圆厂，且国产设备主要应用于成熟制程，所以设备国产化率较去年有明显提升。“由于国内晶圆厂在持续扩产，预计带动中国大陆占全球半导体设备销售的比例从2021年Q1的25%提升到31%。”
结合多家机构的研判，下半年设备环节还有望迎来订单高峰期。
国泰君安在点评至纯科技半年报时指出，虽然全球半导体需求低迷，但国内半导体设备市场依然旺盛，按照国内未来三年每年新建40万片/月产能计算，湿法设备每年采购需求在150-200亿人民币，公司产品有较大市场空间。下半年，随着长存二期、长鑫二期等需求增加，半导体设备行业有望进入订单高峰期。
从至纯科技的订单情况看，其半导体板块新接订单占比超82%，制程设备订单继续近翻倍增长。2021年上半年公司整体新签订单17.2亿，其中半导体板块新增订单14.2 亿，占比为82.6%，2022年上半年占比维持高位，达到82.5%。制程设备上，2021年上半年公司新增订单4.3亿，2022年上半年达到8.06亿，继续保持近翻倍增长的态势。
新莱应材的表态也显示出对下半年的乐观态度，“公司在手订单饱满预计持续4-6个月，2022年全年公司承接订单量呈乐观态势。”
在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的本土替代逻辑日益凸显。有机构人士认为，设备是当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一，本土半导体设备业绩驱动力更多来自于市场份额的提升，尤其外部制裁等事件，国产晶圆厂加速本土替代，导致设备环节业绩比行业有更大的弹性。
