收购价格大大高于Kaleyra上一次收盘价
纽约和印度孟买2023年6月29日 /美通社/ -- 全球数字生态系统推动者 Tata Communications 今天宣布通过Tata Communications Limited达成最终协议，收购 Kaleyra, Inc.（纽约证券交易所代码：KLR），使全球企业能够为其客户提供个性化体验。 Kaleyra是一家全球性全渠道综合通信服务提供商，拥有一套专有平台，通过消息、视频、推送通知、电子邮件和语音服务以及聊天机器人提供有针对性的个性化服务。
From Left to Right: Troy Reynolds, Chief Legal & Compliance Officer, Tata Communications; Mysore Madhusudhan, EVP – Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications; Tri Pham, Chief Strategy Officer, Tata Communications; Kathy Miller, Director Board Member, Kaleyra; Dario Calogero, Founder and CEO, Kaleyra; and Dr. Avi Katz, Chairman of the Board of Directors, Kaleyra
通过这项交易，Tata Communications将获得一个经过行业验证且具有强大能力和规模的平台。 除了拥有技术、工程和研发专业知识的强大团队外，Kaleyra在全球市场的银行和金融服务、零售和数字商业行业的商业通信市场也占据重要地位。 Tata Communications还将受益于美国的一级运营商连接、与第三方平台的随时连接以及无需额外软件插件的视频服务。
由此产生的企业将利用Tata Communications遍布全球的庞大企业客户群，包括财富500强中的300家公司，以及广泛的移动网络运营商（MNO）连接和全球扩张机会。 它将受益于全球数字生态系统推动者，为当今190多个国家和地区快速增长的数字经济提供支持。
根据协议条款，Tata Communications同意以全现金方式收购Kaleyra公司，每股价格7.25美元，相应Kaleyra股东总对价约1亿美元，此外还将承担其所有未偿债务。 这项交易已获得Tata Communications和Kaleyra董事会的一致批准。 该交易的完成需要得到Kaleyra公司股东的批准、某些监管部门的批准并需符合其他惯例成交条件。 交易完成后，Kaleyra Inc.预计在六至九个月内成为Tata Communications Limited的子公司。 在 截至2022年12月31日的整年期间， Kaleyra报告收入为3.392亿美元（按固定汇率计算为3.533亿美元），与2021年全年相比增长了26.7%（按固定汇率计算增长32.0%）。
Tata Communications董事总经理兼首席执行官A.S.Lakshminarayanan 表示："通过此次对Kaleyra的投资，我们将加速向客户互动平台市场的推进，并巩固我们的全球通讯科技地位。 我们对Kaleyra的杰出人才及其在下一代技术方面表现出的能力感到非常欣喜。 通过此次收购，我们将进一步构建智能、直观和创新的多渠道通信解决方案，为我们的客户解锁新的增长机会。"
Tata Communications协作和互联解决方案执行副总裁Mysore Madhusudhan 在评论此次收购时补充说："随着我们在工业4.0领域的地位进一步提高，我们致力于为企业及其客户提供更有针对性的通信解决方案。 我们相信我们与Kaleyra的联合力量将为全球企业通信的下一波智能浪潮开辟道路。"
Kaleyra创始人兼首席执行官Dario Calogero 表示："24年前，当我们与联合创始人Simone Fubini共同推出Kaleyra时，我很难想象我们的历程将包括从一个小型意大利初创公司发展到全球扩张，成为纽约证券交易所的上市公司，而现在又与Tata Communications这样杰出的技术领先企业合作。 对于Kaleyra和我们的股东以及我们全球各地的员工来说，这是一个不同凡响的日子。"
Kaleyra 董事会主席Avi Katz博士表示："我对今天的结果感到非常满意，这是Kaleyra团队专注投入和专业工作的成果。 自2019年底Kaleyra的公开上市之旅开始，此外也通过GigCapital对公司进行后续重大融资及其有意义的战略扩展，能成为Kaleyra团队的一员令我感到非常荣幸。 这项交易反映了上一次收市股价基础上的的大幅溢价，为所有Kaleyra利益相关方创造了显著价值。 Kaleyra将成为Tata Communications企业的一个重要组成部分，我热切期待着其发展历程的下一篇章。"
顾问
Lazard Frères & Co. LLC担任Tata Communications的财务顾问,Goodwin Procter LLP担任Tata Communications的法律顾问。 Willkie Farr & Gallagher LLP担任Kaleyra的法律顾问。
关于Kaleyra
Kaleyra, Inc.（纽约证券交易所股票代码：KLR）（NYSE American代码：KLR WS）是一个全球性集团，为全球金融机构、电子商务企业、OTT、软件公司、物流推动者、医疗保健提供商、零售商和其他大型组织提供移动通信服务。 通过其专有平台和强大的API，Kaleyra管理多渠道集成通信服务，包括消息、富消息和即时消息、视频、推送通知、电子邮件、语音服务和聊天机器人。
Kaleyra的技术实现了每月安全可靠地管理数十亿条信息，在190多个国家拥有1600多个运营商连接，包括所有美国一级运营商。
关于Tata Communications
作为塔塔集团（Tata Group）旗下企业，Tata Communications（印度国家证券交易所股票代码：TATACOMM；孟买证券交易所代码：500483）是全球数字生态系统推动者，为190多个国家和地区当今快速增长的数字经济提供支持。 公司以信任为先导，通过协作和互联解决方案、核心和下一代连接、云托管和安全解决方案以及媒体服务，推动实现全球企业的数字化转型。公司为客户企业与全球80%的云计算巨头建立连接，财富500强企业中有300家均是该公司的客户。 如需更多信息，请访问 www.tatacommunications.com
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Kaleyra的法定信息
附加信息及其查找位置
本新闻稿包含美国联邦证券法律所定义的前瞻性陈述。 该等前瞻性陈述包括但不限于其全渠道和其他产品和全球客户发展、其对Kaleyra, Inc.（"Kaleyla"）管理团队商业计划的预期、信念、意图、计划、前景或战略。 本文包含的任何非历史事实陈述均可视为前瞻性陈述。 此外，任何涉及未来事件或情况的预期、预测或其他特征说明的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。 "预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"预计"、"打算"、"可能"、"或许"、"计划"、"有可能"、"潜在"、"预测"、"推算"、"应该"、"将会"和类似表述可用于辨识前瞻性陈述，但没有这些词汇并不意味着相关陈述不是前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于Kaleyra根据其经验和对历史趋势、当前条件和预期未来发展及其对Kaleyra的潜在影响的看法，以及他们认为在这种情况下合适的其他因素而做出的某些假设和分析。 无法保证影响Kaleyra的未来发展将符合预期。 这些前瞻性陈述涉及多项风险、不确定性（其中一些超出了各方的控制范围）或其他假设，这可能导致实际结果或绩效与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异，包括Kaleyra恢复遵守《纽约证券交易所上市公司手册（NYSE Listed Company Manual）》的能力，Kaleyra客户使用的服务组合以及此类客户对这些服务的需求，包括按地域划分的任何差异、市场对新服务产品的接受程度、Kaleyra扩大其为现有客户提供服务并增加新客户的能力，Kaleyra将有足够的资本来按照预期运营业务，以及诸如乌克兰战争等地缘政治和宏观经济因素可能对Kaleyra的运营、对Kaleyra产品的需求、全球供应链和总体经济活动产生的影响。 可能造成这种差异的其他风险因素包括但不限于： (一）当事各方及时或完全完成拟议交易的能力；(二）满足（或放弃）完成拟议交易的成交条件；(三）拟议交易可能出现的延迟；(四) Kaleyra和Tata Communications及时成功地实现拟议交易预期利益的能力；(五）发生可能导致终止合并协议的任何事件、变化或其他情况或条件；(六）与拟议交易有关的重大交易成本；(七）与拟议交易有关的潜在诉讼；(八）拟议交易中断将损害Kaleyra业务的风险，包括当前的计划和业务；(九) Kaleyra保留和雇用关键人员的能力；(十）因宣布或完成拟议交易而产生的潜在不良反响或商业关系的变化；(十一）影响Kaleyra业务的立法、监管和经济发展；(十二）总体经济和市场动态及条件；(十三) Kaleyra运营所依据的不断变化的法律、监管和税收制度；(十四）在合并前可能影响Kaleyra财务业绩的潜在业务不确定性，包括现有业务关系的变化。 因此，您不应过分依赖任何此类陈述，且在以前瞻性陈述作为依据时必须谨慎行事。 如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或事实证明所做的任何假设并不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果有重大差异。 除适用证券法有相关要求，否则无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，我们均不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。
前瞻性陈述
Kaleyra计划向美国证券交易委员会（"SEC"）提交一份关于征求委托书批准对Kaleyra的未决收购（"交易"）的委托书（"交易委托书"），其最终版本将发送或提供给Kaleyra股东。 股东应仔细完整地阅读交易委托书（包括其任何修订或补充以及其中引用的参考文件），以及KALEYRA已经或将要向SEC提交的任何其他相关文件（在可供查看时），因为这些文件包含或将包含有关交易和相关事项的重要信息。 股东可在SEC网站（http://www.sec.gov）免费获取交易委托书的初步和最终版本（如有）、其任何修订或补充，以及Kaleyra已经或将要向SEC提交的与交易相关的任何其他相关文件。 Kaleyra的最终交易委托书副本、其任何修订或补充，以及Kaleyra向美国证券交易委员会提交的与交易有关的任何其他相关文件，也可在Kaleyra投资者关系网站（investors.caleyra.com）免费获取，或通过联系Kaleyra投资者关系（KLR@mzgroup.us）获取。
征求参与方
Kaleyra、其董事和某些高管可被视为关于此项交易的股东委托书征求参与方。 与上述相关的信息也载于Kaleyra为其2022年年度股东大会编写的最终委托书（"2022年委托书"）中，该委托书已于2022年11月22日提交给美国证券交易委员会，并将被纳入交易委托书中。 有关该等参与方的更多信息，包括他们的直接或间接利益（可能与Kaleyra一般股东的情况不同），将包含在交易委托书和向SEC提交或将提交的与交易相关的其他相关文件中。 您可以使用上述来源获取这些文件的免费副本。
Tata Communications法定信息
前瞻性和警示性陈述
本新闻稿中有关Tata Communications及其前景的某些文字和陈述以及其他一些陈述属于前瞻性陈述，其中包括有关Tata Communications的预期财务状况、业务战略、Tata Communications业务的未来发展以及印度总体经济的陈述。 此类陈述涉及已知和未知风险、不确定性和其他因素，包括财务、监管和环境，以及与行业增长和趋势预测有关的因素，可能导致Tata Communications的结果、业绩或成果及该行业结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。 可能导致实际结果、业绩或成果与此类前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于：未能增加塔塔通信Tata Communications网络的流量；未能开发出满足客户需求并产生可接受利润的新产品和服务；未能成功完成新技术和信息系统的商业测试以支持新产品和服务，包括语音传输服务；未能稳定或降低公司某些通信服务的价格压缩率；未能整合战略收购以及印度政府政策或法规的变化，特别是与Tata Communications所属行业管理有关的变化；以及印度的总体经济、商业和信贷情况。 还有其他一些因素可能导致实际结果、业绩或成果与此类前瞻性陈述存在重大差异，其中很多超出了Tata Communications的控制范围，包括但不限于Tata Communications Limited年度报告中所述的风险因素。
Tata Communications Limited年报请见www.tatacommunications.com。 Tata Communications没有义务且明确表示不承担任何义务以更新或更改其前瞻性陈述。
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