高盛称中移动业绩超预期维持买入评级

发布: 2010-08-22 19:53 | 作者: | 来源: | 字体: 小中大

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　　作者王珺

　　中国移动(00941.HK)公布的业绩超预期，息税前利润带动每股收益增长，因此维持“买入”评级，但下调12个月的目标价格至90港元。

　　高盛8月19日发布的研究报告称，中国移动(00941.HK)公布的业绩超预期，息税前利润带动每股收益增长，因此维持“买入”评级，但下调12个月的目标价格至90港元。

　　高盛认为随着竞争的加剧以及TD手机的陆续推出，中国移动下半年级以后利润率会下降，因此将2010-2011年基本股收益上调0.3%和0.5%，下调2012年每股收益0.3%。

　　中国移动19日公布的业绩报告显示，二季度实现营收、息税前利润和净利润分别为1210亿元、610亿元和320亿元，同比分别增长8.1%、8.6%和6.8%，高盛此前预计为增长0.6%、3.8%和3.5%。

　　高盛认为，由于息税前利润率二季度增长为50.9%，是自2009年一季度来达到最高水平。同时管理层表示上半年公司手机补贴81亿元，其中超过50%用于3G，公司有望在全年维持补贴费用在155亿元的预算中。

　　截至11：04，中国移动报82.30港元/股，上涨0.67%。

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