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■本报记者 符周顺
三大运营商2011年财报近日悉数出炉，尽管中移动一家独大的格局未变，但是无论从营收规模还是利润增长上看，中电信、中联通的行进都比中移动这艘大船要快。2011年国内运营业用户规模不断扩大，3G发展进入快速上升通道，中电信、中联通借势3G扶摇直上，在进一步缩小与中移动的差距。
进入2012年，随着王建宙的退休，中移动迎来“奚国华时代”，这是新的发展转折点，中移动TD建网进入关键期，LTE已跃跃欲试，如何让中移动这只大象持续快跑？如何借助“四网融合”实现弯道超车？这成为了摆在中移动新主帅面前最大挑战。
中移动净利6倍于电信联通之和
随着中联通2011年财报的出炉，三大运营商均交出了去年的成绩单。从营收额上看来，中移动为5280亿元，比增8.8%；中电信为2450.41亿元，同比增长为11.45%；中联通为2091.7 亿元，同比增长为22.2%。中移动营收增长在三大运营商中是最慢的。2011年中移动在三大运营商中的营收占比为53.7%，而2010年这一比例为55.3%，这在一定程度上说明中电信、中联通的市场份额在不断扩大，中移动的霸主地位有些松动。
尽管电信联通两家运营商的营收之和同中移动的差距在进一步缩小，但是利润额的差距依然很大。2011年中移动净利1259亿元，比增5.2%；中电信净利165亿元，比增7.5%；中联通净利42亿元，增速达到了20%。三大运营商去年净利达到1466亿元，其中中移动一家就占到利润额的85.8%，是电信联通利润和的6倍。在这一点上，中移动是绝对的霸主。
中移动是绝对的利润大户，从中移动所拥有的用户规模上看到这并不难理解，2011年中国移动净增用户6555万户，用户总数接近6.5亿户。中国联通移动用户接近2亿户；中国电信移动用户数净增3595万户，达到1.26亿户，移动用户市场份额进一步提升至13.0%。国内移动总数已接近10亿。
造成三大运营商利润额差距悬殊的原因除了中移动拥有庞大的用户基数外，中联通、中电信在3G、宽带等领域大手笔的消耗投入也是重要的原因。2011年国内3G快速发展，中电信和中联通比翼齐飞。单单在3G补贴方面，中联通3G手机补贴成本就高达57.9亿元，已经超过其净利润。中电信则是移动设备方面超额支出影响了利润，中电信2011年移动终端设备销售支出为128.66亿元，同比增长159.2%。
中移动霸主地位冰山焕释
虽然中移动占据了三大运营商85%以上的利润额，但是从业务收入结构以及后市的发展上看来，中移动的霸主地位开始出现松动。从去年年初以来中移动就已经逐步意识了这一点并且开始采取行动，而在去年8月份举行的中移动年中会议则再次将这一信号进一步上升至危急的级别。
进入2011年，中国移动用户基数效应正逐步减弱，新增用户市场份额下滑至51%，已逼近中移动去年年中会议强调的50%的底线。与此同时，由于目前的2G市场已趋于饱和，新增用户多为低端用户，2011年中国移动平均每月每户收入继续下滑至71元。其实从国内3G启动以来这一趋势就已无可扭转，中移动的苦恼在于2G语音优势退散，3G没能形成有效的支撑体系，从网络、终端到应用来顺应3G潮流发展，而LTE则未准备就绪，这直接导致了中移动2G网络不堪重负，陷入恶性循环。
当然，面对这样的困境中移动不可能无动于衷。中移动在去年8月份的年中会议上就发出了死守50%新增用户市场底线的决心，在网络建设方面提出了“四网协同”(又称四网融合)的维稳策略，同时从终端、应用、服务等方面全方位在3G时代做出战略防御的守势。
在具体的策略上，其实从3G发牌的那一刻起中移动就寄望能迅速过渡到LTE 4G时代。从去年年底到今年年初，中移动在LTE领域便动作频频，中移动总裁李跃在今年的世界移动通信大会上为TD-LTE摇旗呐喊；时任中移动董事长王建宙在参加今年全国两会是高调宣传TD-LTE；中移动TD-LTE网络首次试商用体验也于本月中旬在杭州拉开序幕。无奈，从工信部在今年全国两会上的表态看来，未来的两三年，3G依然是发展主流，4G牌照的下发似乎还遥遥无期。布局4G或能有效扭转中移动一直以来的3G颓势，同时减轻2G网络流量压力。但是没有4G牌照护航，TD-LTE只能是中移动3G网络的补充手段，无法实现真正运营。
如何加速弯道超车成“奚国华时代”重要考量
中移动近两年来高层腐败案不断缠身，业绩增速明显放缓。然而在王建宙执掌中移动的这七年中，有诸多事迹可圈可点。中移动成为了全球最大的移动通信运营商，建成了全球最优的2G网络。王建宙给奚国华的要求只有一点，那就是如何去拥抱4G持续快跑重回高位。在外界看来，无论是从资历还是作为领导的个性，奚国华都有稳定中移动大局的能力。电信分析师付亮认为：有传中移动董事长王建宙已在公司内部宣布正式退休。我觉得，这不是新闻，只是大家都已经知道，水到渠成的东西。连接班人都没有悬念。换帅消息一出，资本市场的反应也说明了这一点。
目前国内3G竞争已经渐呈白热化状态，TD-SWCDA的网络短板致使中移动在3G时代一蹶不振，中移动在TD-LTE领域正跃跃欲试，TD-LTE网络建设也成为了中移动未来两三年弯道超车的关键。TD-LTE是目前中移动最强有力的杀手锏，王建宙将TD -LTE定义为中移动的未来增长支柱。虽然目前TD-LTE还不能发挥其真正的有效效益，但单单是宣传攻势就已经给中电信、中联通带来了不小压力，甚至很有可能缩短国内3G时间窗。
“奚国华时代”的中移动要如何实现弯道超车还面临诸多挑战。首先是网络短板，中移动“四网融合”策略从去年就开始提出，目前WiFi无限城市的建设取得了不错了的进展，TD-LTE的优势开始崭露头角；其次，TD终端依然是中移动转型发展的一大掣肘。中移动的TD终端产业链与中电信、中联通的CDMA终端产业链还有很大的差距。在3G终端方面，电信联通都引入了iPhone，尽管中移动手握超过1500万的iPhone用户，但是这些用户在中移动的网络上并不能有效发挥其应有的效益。
中移动要实现弯道超车，需要的是把过去落下的3G“功课”补齐，夯实3G网络基础，适时推进LTE 4G的发展，而不是一味的好高骛远。
