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IT时报记者 钱立富 杨鑫倢 尤歆飞
■规模经济已近天花板
“3G是项革命性技术，使得移动通信从语音时代进入数据时代。随着网络的完善、智能终端的成熟，用户需求趋于多元化、个性化、分散化，呈现出明显的长尾特征。”通信专家程德杰表示，这是电信市场以往从未遭遇过的情况。
时代互联网抓住长尾
所谓长尾理论，通俗来讲，就是众多需求量不大的业务产品共同占据的市场份额，超过了那些品种数量不多的热卖产品。3G时代来临，众多新兴业务出现，虽然单个产品的需求量不是很大，但是因为新兴业务众多，所以总体需求量无疑是庞大的。
“但国内运营商一直习惯的是提供标准化的产品，比如短信业务，依靠用户数的增长来实现业务增长。”程德杰表示。但是随着现在市场饱和度的增加，用户增长已经大幅放缓。根据工信部的统计数据，截至2013年3月底，共有11.46亿移动通信服务用户，占全国人口的84.9%。所以程德杰认为，运营商必须要转变思维，重视长尾市场。
通信专家侯宏在3年前写了篇论文，在论文中侯宏表示规模经济已经接近天花板，运营商必须重视范围经济，“当时这种趋势已经相当明显”。侯宏认为，规模经济的逻辑是生意规模足够大就能够分摊成本扩大盈利，范围经济的逻辑是生意种类足够多就能够分摊成本扩大盈利。尽管电信运营商擅长于提供规模化产品，但随着用户需求的转变和信息类业务种类越来越多，范围经济的逻辑将占到上风，这实际上同长尾理论异曲同工。
双边市场彼此制衡
“提供什么，用户就使用什么，运营商一直习惯的是这种思维”，阚凯力说道，通信市场长期以来是单边市场，从电报、电话到手机时代，都是如此。但是，现在市场情况已然发生改变，正从单边市场进入双边市场时代。
可以说，是苹果公司推动了双边市场的形成。2008年App Store首次亮相，允许iPhone 用户在上面下载第三方应用。App Store搭建了开发者和用户紧密沟通的平台，它的出现不仅是苹果的成功，它更重要的作用是改变了整个产业链。现在国内的三家运营商，以及众多科技公司都搭建了自己的应用商店。
这是一个双边市场，平台提供商能获得多大的收益、是否有足够的品牌影响力，很大程度上取决于平台上开发者和应用的数量，反过来，开发者能获得多少收益，取决于该平台能吸引的智能手机用户数。
这是一种彼此制衡的关系，而非之前的一方说了算的状况。“运营商要比以往更重视用户的个性化需求，因为现在双边市场形成，你不提供，会有众多的互联网创业者提供的，运营商必须摆脱过去的思维。”程德杰表示。
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移动梦网“先驱者成先烈”
在苹果App Store出现之前，国内电信市场也曾出现过双方市场的雏形，不过最终没有修成正果，这就是移动梦网。
“移动梦网的前半生无疑是辉煌的，独特的运作模式吸引了众多开发者”，程德杰说道。移动梦网的出现，拯救了国内一大批传统互联网网站，帮助他们在低潮期渡过难关。
但是，移动梦网被乔布斯打败了。虽然移动搭建了移动梦网的平台，但是进入平台的门槛较高，个人开发者、初始创业者很难介入。苹果App Store则打破了这一制约，它通过极具诱惑的分成比例、有力的版权保护措施、透明而且较低的进入门槛，来吸引众多开发者的加入。
苹果这样做让运营商紧张，因为如此一来，运营商被消费者和开发者抛弃了，自己只沦为手机上网的管道。2009年中国移动推出MM商城，这可视为移动梦网的替代品，移动开始迎合双边市场的大势，并应对OTT的竞争。
■智能管道仍是王道
早在多年前，OTT强势挑战就已经出现，不过国内运营商躲过一劫。当年Skype在国外兴起之时，欲进入中国市场但遭原信产部封杀。
但微信无法再封杀，挑战终究无法再躲过去，运营商该如何应对OTT的挑战、去电信化又该如何实施呢？这些问题都没有明确答案，但是却不得不回答。
改变思维最关键
多年来所形成的习惯性思维，使得电信运营商在考虑问题时，形成了“以我为主，行业主导”的思维。在互联网平等开放的大背景下，成为电信运营商对客户需求反应迟钝，进退失据的最大原因。
尽管目前运营商为了应对OTT竞争，已经在体制机制、产品业务上做出诸多创新尝试，但在程德杰看来，效果并不很好。“行政文化仍然非常浓厚。”梁笃国对此较有体会，“尽管已经公司化运作了，但电信运营商对于整个项目的管控，还是有不少传统的思路。譬如，他们会要求我们对各类风险都做出详细的防控说明，保留KPI考核等传统考核方式，这和整个互联网创投的思路还是有所差别的。”
“为什么不学习互联网企业的资本运作意识呢？”一位移动人士透露，即便是中移动筹备中的互联网公司，所选用的人员，基本均为体制内人选，这让他对该公司的未来并不看好。“正是传统的电信思维——什么都要自己人做，让这些电信内部的公司始终无法孵化成功。”这位人士认为，三大运营商真该看看BAT(百度阿里腾讯)在做什么？并购，还是并购。利用大量资本运作在移动互联网端提前布局，留给电信运营商的时间不多了。
所幸的是，运营商对自身弊端也有充分的认识，今年4月，王晓初赶赴杭州与马云会面，在商谈商务合作的同时，也在汲取对方的互联网经验。
“连接为主”仍是真理
迎接OTT的挑战、自己要去电信化，并不意味着运营商要全盘否定自己、完全抛弃过去。
“连接型业务过去是、现在是，可预见的未来依然是运营商的主要收入，‘连接为主’依然是真理。”韦乐平认为。他表示，可预见的未来，管道依然是运营商的金饭碗，做大做强做精的智能管道业务是最靠谱的转型方向。
作为韦乐平曾经的同学和多年的老友，阚凯力对此观点表示认同，“韦乐平是从技术角度而言的，我也一直认为运营商最主要就是要做好管道，把道路修好，提供更好的服务。”
尽管不愿意承认，但在面对OTT企业时，运营商并不占据主动。侯宏认为，运营商确实不具备产业重构的资格，因此强化自身网络能力是王道，而不是先想着强制阻断OTT。先行王道再行霸道还可理解，没有王道支撑的霸道只会沦为旁门左道。
程德杰认为，仍能强有力地掌控管道是国内运营商的幸事，随着未来电信市场进一步放开，运营商这部分资源将变得更加重要，“像谷歌在美国已经建立光纤网络，如果国内也是这样，对运营商的冲击可能会更大。”
降低成本是战略
运营商目前正处于微利时代，前文中已有提及，比如中国电信2012年净利润率为5.9%，而腾讯的净利润率为29%。在未来数年，微利的趋势不会改变，低成本高效运营成为必要。
“电信业的基本思路就是垂直封闭式架构，软硬件一体化，追求高性能。”韦乐平表示，长此以往，结果是形成了一个复杂无比、刚性而昂贵的巨大网络，而且还在不断繁衍扩大，“动不得、碰不得。”
“运营商总是强调自己提供的是电信级服务，这种高性能背后意味着高成本，也意味着浪费。其实针对普通需求，提供合理的性能就行。”程德杰表示。 他认为，电信运营商拥抱互联网，就是要实现其网络和服务的IP化，推动其网络的开放性，并最大程度降低设备成本和服务部署成本。“运营商以前采购的系统都是封闭的，华为、思科、中兴的系统彼此不能通用，成本太高。如果虚拟化程度提高，硬件可以通用，那么可以大幅降低成本。”程德杰表示，在运营商网络的IP化进程中，SDN技术值得运营商们高度关注。SDN可以实现网络虚拟化、IT化和软件化，网络设备的种类与功能将由软件决定，“简单地说，如果中兴、华为的设备都能通用，变得不再封闭，无疑会大大降低运营商的成本。”
*时报观点*
认清大势 顺势而为
无论乐意还是不乐意，国内运营商都不可避免地卷入了OTT。微信事件只是个缩影，而且从工信部表态的转变来看，互联网公司占据了上风，“工信部表示，微信是否收费应由市场决定，这实际表明政府部门不管了，运营商的希望破灭，难道他会掐断微信吗，不可能的。”北京邮电大学教授阚凯力表示。
微信事件并不孤立，只不过集中反映了运营商的尴尬处境。而这种尴尬其实多年前就已经开始，即使没有微信，还会有其他移动互联网业务会对运营商造成冲击。
风起云涌，大势已变，运营商现在所处的环境同往日已经大相径庭，认清大势，才能更好地向未来前进。
(责任编辑：陈轻文)
