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本报记者 廖剑锋
中国电信、中国联通近期口风松动，高层纷纷在4G网络规划中提及TDD、FDD制式，一时之间被认为两者暗示将采用TDD+FDD融合组网模式。对此，本报记者采访了零点研究通讯行业咨询总监曾韬。曾韬认为，具体情况仍需看发牌方式，中国移动较可能建设全国性的4G网络，不过五年以内，国内4G的普及率将在20%以下。同时，三大运营商的4G主张逐渐明确，对于终端厂商、设备商构成利好，未来中国厂商有望推动行业发生调整。
中国移动或建设全网性4G网络
中国移动的近期动态反映出，其正在加快推动4G走向商用。近日中国移动启动TD-LTE网络设备招标，根据公告，此次集采涉及全国31个省市，采购规模约为20.7万个基站，共计55万载扇。另外，中国移动近期在多个城市开始启动新一轮4G友好客户招募行动，4G体验门槛相比之前进一步降低，入围条件更加倾向于中低端用户。
与此同时，中国电信、中国联通方面对于4G的口风逐渐松动。中国电信董事长王晓初在今年的天翼手机交易会上表示，在中国电信的4G网络规划中，大范围、广覆盖的4G网络还是使用FDD制式，而市区内人口稠密地区将使用TDD制式吸收多余的话务量。中国联通总经理陆益民则表示，中国联通已在进行FDD LTE/TD-LTE融合组网试验，而WCDMA升级至FDD LTE将非常顺畅。
“目前无法断言最终的4G发牌方案，但无论中国电信、中国联通是否获取TD-LTE牌照，两者都不太可能大规模投入到4G网络领域建设。”曾韬对此表示， 目前来看，中国移动在3G市场处于下风，有动力、有实力在全国建设全网性的4G网络，从而改变3G时代的网络质量问题，而中国电信、中国联通的4G网络建设则预计将覆盖到地级市，范围相对中国移动来说要小。
曾韬进一步分析指出，中国电信即使获取TD-LTE牌照，也可能会租赁中国移动的TD-LTE网络。这也是中国电信董事长王晓初今年3月底的表态。因此曾韬认为，中国电信的4G网络建设的具体走向仍应看发牌方式。另外，预计中国联通则会在FDD LTE网络建设的基础上，出资建设一部分TD-LTE网络。中国联通总经理陆益民近期透露，TD-LTE不会大规模建网，未来1-2年仍将以现有3G网络为主。
国内厂商或借4G推动行业调整
三大运营商最近在4G方面动作频频，产业链各方闻风而动，准备分羹4G网络建设的蛋糕。曾韬对此表示，三大运营商4G的表态频率增加，而且态度趋于明朗化，这显然对产业链上下游的厂商构成重大利好，毕竟多家运营商一起上马4G，相较于某一家运营商推动4G商用，市场格局将大不一样。因此，越早明确4G牌照发放方式，对于终端厂商、设备商越好。
紧跟三大运营商的表态，设备商、终端厂商也开始推出4G终端产品、FDD/TDD融合布网方案等。华为、TCL等中国电信的合作伙伴近期在广州展示了各自的4G终端，同时索尼、三星、LG等国际厂商在上海展示了其最新的TD-LTE手机。三星电子今年年初曾表示，三星计划在2013年底前推出LTE TDD/FDD融合手机。一旦4G融合组网方式成为市场主流，可以预计LTE TDD/FDD融合终端将会有更大进展。
“4G时代的到来，中国手机行业将再次面临重大机会。”曾韬对此指出，以中兴、华为为代表的中国手机厂商或将推动产业格局发生调整。一方面，目前中国已经是全球智能手机出货量最大的市场，加上三大运营商所拥有的庞大用户数量，中国手机厂商的机遇显而易见；另一方面，中兴、华为在LTE领域的专利数量处于全球领先地位，有数据称在全球 目前已经部署或正在建设的LTE实验或实用网络项目中，近50%采用了华为公司的技术。除了中兴、华为将在全球LTE市场攻城略地之外，曾韬指出，其余国内的手机厂商同样面临4G所带来的市场机遇，但这些手机厂商更多可能是处于跟随地位，要走向国际市场，还有相当难度，不过因为长期在国内市场耕耘，相信能够分享国内4G市场的行业盛宴。另外，国外的终端厂商、设备商也开始觊觎国内4G市场。据媒体报道，爱立信、诺西和阿朗三家公司内部已经制定了明确的份额目标，希望在中国移动的4G网络建设招标中，拿下合计四成左右的市场份额。
五年内4G市场份额或低于20%
中国移动心急火燎地推动4G商用，但产业链成熟度的欠缺或成为其的绊脚石。近期中国移动启动4G友好客户招募行动，提供的终端主要包括数据卡、Mi-Fi、CEP三大类，4G手机不在其列，折射出其TD-LTE产业链的不够成熟。有分析认为，中国移动要求TD-LTE手机实现五模十频，技术要求高导致芯片厂商无力短期达到要求。
其实，即使TD-LTE终端产业链更加完善，市场对4G的需求到底有多大仍要打上问号。从国际案例来看，韩国、日本因为国土面积较小，4G网络建设、终端普及速度快，目前韩国超过2000万人已经开始使用LTE网络，4G 在全国的普及率为40%。但由于中国国土面积大，人口收入水平层次不齐，对于手机网络的需求十分不平衡，4G建设规模不一定同步带来相应的用户规模。
“五年以内，国内4G的市场份额将在20%以下。”曾韬预测到，前期阶段，使用4G网络的用户主要是高端用户，慢慢向中端用户渗透，但80%的市场是2G、3G的天下。五到八年以内，预计3G仍将不断提速、向前演进。据了解，近期中国联通在广东、福建等地启动3G提速工程，用户3G网络升级至42M不提价，事实上与所谓的4G网络体验区别不大。
曾韬认为，对于运营商来说，全国各个层次的用户的上网需求不同，2G、3G、4G网络料将长期共存，互相补充。中国移动的2G用户数量庞大，对语音业务有较高的依赖性，未来也不可能模仿国外运营商，贸然关闭2G。因此，在4G、3G、2G无法相互彻底替代之前，各个运营商宜针对不同网络业务和用户群的品牌、资费和营销策略，通过满足多元化的需求来增强用户黏性，进而挖掘用户价值。
