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刘宝强
中国移动今日将在北京正式发售4G手机，这标志着中移动4G正式进入运营期，4G时代开启。业内亦认为，工信部最早本月下旬发放4G牌照。11月4日，A股市场的4G概念板块集体逆市上涨，昨日又继续上涨。
有私募投资总监对《第一财经日报》记者称，与之相关的基建概念股此前已经被市场炒作过一波，进一步炒作的可能性不大，反而相关的移动互联股票可能最受益。
4G受益顺序
受到本月下旬或发放4G拍照消息影响，在11月4日4G概念板块集体逆市上涨后，昨日4G概念股出现继续上涨，其中华星创业(300025.SZ)大涨6.18%、大唐电信(600198.SH)上涨3.05%、宜通世纪(300310.SZ)上涨2.98%、中兴通讯(000063.SZ)、烽火通讯(600498.SH)等涨幅在2%左右。
据《人民日报》报道，明年上半年全国300多个主要城市有望实现4G网络覆盖。4G有多快——最高下载速度超过每秒100M，比3G快10多倍，下载一部2G高清电影只要几分钟，而花在4G上的费用并不会比3G更多。
国泰君安发布研报称，从2014年开始，4G受益板块的顺序为基站板块、传输板块、网优板块、服务板块。其中的逻辑是，政府发布4G牌照，以中国移动为首的运营商开始大规模建设4G基站，基站板块首先受益；接着运营商全面升级扩容传输网络为布放下一代大带宽基站做准备，传输板块受益；室外宏基站布放完毕后，开始布放室外和室内微基站以增强深度覆盖和吸收热点话务和流量，网游板块受益；4G网络完全建好后，话音收入比重快速下降，突破批发卖带宽的传统粗放的经营模式、实现新增业务收入成为运营重点，服务板块受益。
不过上述私募认为，4G基建概念，最受益的是中兴通讯，其今年业绩已经不会有大改变，之前4G概念股已被炒作了一波，进一步炒作的可能性不大。他并称，4G网络开通后，最受益的可能是移动互联公司和手游概念公司，比如科大讯飞(002230.SZ)受益可能会较大。
看好移动互联
10月8日发改委发布消息，为贯彻落实国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见，加快推动移动互联网和TD-LTE产业发展，将组织实施移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项。支持重点包括移动智能终端新型应用系统研发及产业化、面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化、移动互联网和智能终端公共服务平台建设等八个方面。
其中对于系统设备商，广证恒生分析师认为，系统设备商长期而言面临市场瓶颈及世代接替管理，中期而言，4G投资需求的启动及企业自身的转型有望使其恢复成长。短期观点运营商投资在年底阶段有望加速释放，2013年LTE投资加速有利于下游需求上升。
对于配套服务商，分析师同样认为需要增持，行业集中度提升将使行业中领先企业受益。而对于移动互联，分析师认为，行业进入快速发展阶段。
“关键看增值服务，基建这一块，应该没有多大的油水。”金百临资深分析师秦洪昨日对记者称，主要是移动互联可能会爆发。
宏源证券分析师赵国栋认为，移动智能终端新型应用系统研发及产业化，利好科大讯飞；面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化，利好北京君正(300223.SZ)；移动互联网和智能终端公共服务平台建设，利好梅泰诺(300038.SZ)；移动智能终端开发及产业化环境建设，利好中兴通讯(000063.SZ)；高速宽带无线接入设备研发及产业化，利好中创信测(600485.SH)；移动互联网大数据关键技术研发及产业化，利好拓尔思(300229.SZ)。
