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马晓芳
在无数传言屡次搅动资本市场后，中国的4G牌照终于正式发放，运营商格局也将重新改写。
工信部网站昨日宣布，向中国移动、中国电信和中国联通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务”(TD-LTE，亦称LTE TDD)经营许可。
值得注意的是，传言中的FDD LTE牌照并未同时发放，这意味着中国移动将获得一定的缓冲期，扩大其在4G时代的先发优势。但工信部同时表示，将在条件成熟后发放FDD LTE牌照，这无疑又给中国电信和中国联通吃了一颗定心丸。
“实质上相当于工信部发出了3张TDD 牌照，以及2个半张FDD牌照。”有投行分析师对《第一财经日报》表示。
4G制式的博弈
尽管有可能面临违反WTO“技术中立”的指责，工信部这次仍然决定首先发放三张TD-LTE牌照。
“TD-LTE牌照是根据电信运营企业申请发放的。目前，我部收到三家运营企业申请TD-LTE牌照的相关材料，并且三家运营企业均已开展TD-LTE规模网络试验。”工信部表示。
LTE作为国际电联认可的4G标准之一，主要分为TD-LTE和FDD LTE两种模式，FDD在国际上更为主流，TD-LTE则脱胎于具有我国自主知识产权的3G标准TD-SCDMA，由我国主导并拥有自主知识产权。
事实上，早在2012年7月，国务院已经明确把TD-LTE列入下一代信息网络产业，作为重点发展方向。还有业内人士建议，考虑到保障网络信息安全，宜只发放由我国主导的TD-LTE牌照。
而从TD-SCDMA到TD-LTE，中国移动都是国家战略的承担者，其4G布局可谓完全“押宝”TD-LTE模式。
与此同时，中国联通和中国电信都已明确表示计划采用TD-LTE和FDD LTE混合组网的形式，发展TD-LTE虽然获得了国家40M频段的支持，但并不是其技术演进的首选。
在此背景下，只发TD-LTE牌照，还是同时发放FDD LTE牌照，被业界视作中国移动与其竞争对手的博弈分水岭。
目前看来，工信部只发放了TD-LTE牌照。工信部的解释是，TD-LTE牌照是根据电信运营企业申请发放的，考虑了LTE技术发展和产业成熟度等多种因素。TD-LTE技术完善和产业发展的成熟程度已具备规模商用的条件。
但工信部同时表示，将根据企业申请，依据相关法定程序，批准相关企业开展FDD LTE 网络技术试验。将在条件成熟后，发放FDD LTE牌照。这令中国联通和中国电信隐隐看到了FDD LTE牌照的曙光。
“原本以为FDD牌照会比TDD牌照至少晚一年，从而给TD-LTE充分的发展时间，但现在来看，电信和联通已经完全可以以‘网络技术试验’的名义放开手脚建网了。”民生证券电信行业分析师李勇对本报记者表示。
前述投行分析师亦表示，这实际上相当于“发出了3张TDD 牌照，以及2个半张FDD牌照”。
工信部相关负责人就此解释称，TD-LTE和FDD LTE都是新一代移动通信的国际标准，相互融合并共同发展已成为未来全球移动通信产业的趋势。为充分利用频率资源，方便用户在国内外都能很好使用移动通信业务，我国需统筹发展TD-LTE和FDD LTE。
中国移动的反击
单从工信部发布的公告来看，中国移动显然是三大运营商中最大的赢家，不仅获得了渴望已久的4G牌照，还获得了全业务经营的固网业务许可。
由于早在2010年，中国移动就已开展TD-LTE试商用技术试验和规模测试。到目前为止，中国移动的网络覆盖已经遥遥领先其他两大运营商。
2013年以来，中国移动启动了20万个基站的建设和100万部终端的采购，体验用户接近4万人。今年10月，中国移动获准在全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验。
今年年底前，中国移动可向北京、杭州、广州、深圳、青岛、南京、温州、厦门、上海、天津、沈阳、成都、福州等13个城市的客户提供4G服务。
爱立信在最新发布的《移动市场报告》中预测，到2019年，中国将成为全球第一大4G LTE市场，4G LTE用户数将达到7亿以上，中国移动作为全球最大的运营商，将在4G LTE发展中扮演举足轻重的角色。
中国移动大举发力4G的背后，是3G时代的苦涩和无奈。尽管中国移动在2G时代“一家独大”，但在3G时代，由于承担了发展自主知识产权3G标准TD-SCDMA的重任，无论是市场份额还是收入利润都在节节败退。
最近三年，中国移动的收入增长开始明显放缓，到2013年第三季度为止，甚至首次出现了净利润的下滑。相比之下，由于中国联通在WCDMA方面的优势，以及中国电信在宽带和融合业务方面的明显优势，两者的份额都有明显提高，收入增幅也屡创新高，与中国移动的差距逐步缩小。
中国移动希望尽快上马4G，一扫3G颓势的迫切心情可见一斑。如今工信部先发出三张TD-LTE牌照，也在一定程度上，为中国移动争取了时间。
“尽管FDD仍然比TD-LTE先进，但差距已经没有那么大了，主要表现在产业链的成熟度上，只要中国移动建立起全球最大规模的LTE网络，TD-LTE与FDD就可以平起平坐。”李勇表示。
电信行业专家项立刚也表示，对中国联通和中国电信而言，最大的问题是失去了3G时代的优势，尽管它们在3G时代具有制式优势，领先于中国移动，但到了4G时代，这个优势就不明显了，以后的竞争压力会加大。
据记者了解，在中国电信已启动的4G网络设备招标中，包括FDD LTE和TD-LTE两种基站，计划投资100亿，试点从原来的4个省份变为31个省份。其中TD-LTE占比只有30%。
中国联通则选取了杭州、武汉、大连、长沙、保定、郑州等6个城市进行FDD LTE试点，2013 年6月开展FDD/TDD融合组网测试。计划集采LTE基站5.2万个，其中的TD-LTE基站只有1万个。
特别是对于中国电信而言，劣势和挑战更加明显，中国电信原有网络为CDMA，发展TD-LTE并不能直接过渡，目前还没有该类型的终端实现商用。工信部对此表示，目前已经批复其在全国42个城市开展TD-LTE规模网络试验，预计2014年中国电信多模手机可实现商用，但在此之前，中国电信只能发展多模数据卡业务。
如此看来，在4G的道路上，无论是网络建设速度还是商用进程，中国移动都有明显优势。
“现有政策对中国移动非常有利，给政府留下了下一步进行非对称管制的空间，预计政府将出台更多政策，平衡运营商在4G时代的竞争关系。”李勇认为，中国移动即使能摆脱3G困境，也很难重回当年2G的巅峰状态。
